您所在的位置是： 首頁(yè) » 新聞資訊 » 行業(yè)資訊 » 2017年集成灶市場(chǎng)總結(jié)，增速或超50%
經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，近幾年集成灶終于迎來(lái)了“結(jié)構(gòu)性牛市”。從整個(gè)廚電市場(chǎng)來(lái)看，集成灶作為細(xì)分行業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)一步得到了市場(chǎng)的認(rèn)可，其主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是加盟區(qū)域逐步打破區(qū)域發(fā)展桎梏，越來(lái)越多省份的代理商開(kāi)始進(jìn)入集成灶行業(yè)，特別是華中、西南、華北、西北地區(qū)代理商加盟數(shù)量呈增長(zhǎng)之勢(shì);二是百度搜索指數(shù)中，2017年集成灶的網(wǎng)絡(luò)周平均搜索量大約是4000次，而油煙機(jī)的搜索量只有1462次，這說(shuō)明集成灶被越來(lái)越多的人關(guān)注。
集成灶的高速發(fā)展也吸引了眾多品牌的參與，據(jù)潮流家電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2017年集成灶品牌數(shù)量超過(guò)了300家，主要分布在浙江的嵊州、海寧以及廣東順德、中山一帶，其中嵊州和海寧一帶已經(jīng)成為集成灶主產(chǎn)區(qū)，并引起了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。
據(jù)潮流家電網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年集成灶工廠出貨量約為180萬(wàn)臺(tái)，銷售額約為70億元，銷售額同比增長(zhǎng)約為50%。中怡康線上市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，集成灶線上市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到21.4萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)到了11.4億元，同比增長(zhǎng)分別為67.0%、102.6%，線上集成灶行業(yè)均價(jià)達(dá)到5325元，同比增長(zhǎng)21.3%。
雖然近四年集成灶出現(xiàn)了爆發(fā)式地增長(zhǎng)，但是從整個(gè)廚衛(wèi)行業(yè)來(lái)看，集成灶只是小眾市場(chǎng)，其整個(gè)行業(yè)的銷售規(guī)模和上市公司老板電器不相上下，所以從中短期來(lái)看，集成灶想要替代傳統(tǒng)廚電三件套肯定不可能，集成灶作為傳統(tǒng)廚電產(chǎn)品的補(bǔ)充和細(xì)分市場(chǎng)存在較為合理。
品牌格局漸明，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)向好
從2003年第一臺(tái)集成灶誕生至今，隨著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于集成灶的認(rèn)知度也越來(lái)越高，特別是近幾年，集成灶每年都保持30%以上的增速。
集成灶的高速增長(zhǎng)吸引了眾多品牌的參與，從整個(gè)家電行業(yè)來(lái)看，在高增長(zhǎng)和高毛利的吸引下，越來(lái)越多的家電品牌開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，比如已經(jīng)進(jìn)入的海爾、美的、容聲、志高等品牌。除此之外，在這種誘惑下，資本開(kāi)始介入集成灶行業(yè)，其他行業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入集成灶行業(yè)，這一現(xiàn)象在浙江特別明顯。
潮流家電網(wǎng)走訪獲悉，整個(gè)廚衛(wèi)行業(yè)，除了西門子和櫻花暫無(wú)集成灶項(xiàng)目計(jì)劃之外，其他品牌或多或少都有研究或者立項(xiàng)，萬(wàn)家樂(lè)、百得、迅達(dá)、前鋒等品牌已經(jīng)明確表示將進(jìn)入集成灶行業(yè)。
與此同時(shí)，集成灶的吸金效應(yīng)也讓越多越多的代理商選擇進(jìn)入了這一行業(yè)。從行業(yè)生命周期理論來(lái)看，集成灶現(xiàn)階段仍然屬于成長(zhǎng)期，這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，需求高速增長(zhǎng)，技術(shù)漸趨定型，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增多。
眾多企業(yè)的進(jìn)入，對(duì)于整個(gè)集成灶行業(yè)來(lái)說(shuō)，就像是一把雙刃劍，眾多品牌的進(jìn)入有利于提升集成灶的知名度，將“集成灶”這塊蛋糕做大。同樣，眾多企業(yè)的進(jìn)入勢(shì)必會(huì)打亂集成灶行業(yè)原有的次序和節(jié)奏，勢(shì)必將淘汰一部分企業(yè)。
具體來(lái)看，從生產(chǎn)基地上看，浙江的海寧和嵊州仍然是國(guó)內(nèi)最主要的兩大產(chǎn)業(yè)集群地，其中海寧的代表品牌有美大、火星人、優(yōu)格、科太郎等等，嵊州代表品牌有藍(lán)炬星、帥豐、億田、森歌、奧田、美多、金帝、板川等品牌。從銷量來(lái)看，美大依然一家獨(dú)大，2017年銷量超過(guò)了30萬(wàn)臺(tái)，緊隨其后的帥豐年銷量約為18萬(wàn)臺(tái)，億田約為14萬(wàn)臺(tái)，森歌約為11萬(wàn)臺(tái)，風(fēng)田約為4萬(wàn)臺(tái)。從銷量上來(lái)看，品牌之間的差距正在放大。從銷售額上看，美大、火星人、億田、帥豐工廠出貨額都超了5億元，藍(lán)炬星、森歌緊隨其后，而金帝、奧田、坂川、美多等則位列第三梯度，從品牌的整體表現(xiàn)來(lái)看，行業(yè)格局已經(jīng)初現(xiàn)。值得一提的是，2017年火星人集成灶銷售額約為7億元。從銷售額看，位列行業(yè)第二。
2017年部分集成灶企業(yè)工廠出貨額
從集成灶的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)五金制品協(xié)會(huì)吸油煙機(jī)分會(huì)副秘書長(zhǎng)張曉鐘表示，從未來(lái)兩年來(lái)看，集成灶市場(chǎng)仍然比較樂(lè)觀，但是行業(yè)也是亂象叢生，進(jìn)入門檻低，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。最為明顯的是，2017年整個(gè)集成灶行業(yè)無(wú)論是營(yíng)銷還是產(chǎn)品方面同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，特別是產(chǎn)品方面，抄襲成風(fēng)，行業(yè)缺乏創(chuàng)新。
再看資本層面，2017年帥豐、億田已經(jīng)完成股改，而火星人已經(jīng)提交IPO申請(qǐng)，越來(lái)越多的企業(yè)正在為上市做準(zhǔn)備。由此可以看出，一方面集成灶的行業(yè)還有很大的發(fā)展機(jī)會(huì)，另一方面說(shuō)明行業(yè)還未出現(xiàn)絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)品牌，各大品牌都有機(jī)會(huì)。張曉鐘也認(rèn)為，集成灶企業(yè)的密集上市有利于整個(gè)集成灶行業(yè)的發(fā)展，從企業(yè)層面上看，利用資本市場(chǎng)杠桿，可以提升企業(yè)發(fā)展的規(guī)范性和效率，即便不能成功上市，也能規(guī)范企業(yè)發(fā)展，有利于未來(lái)人才引進(jìn)。
消費(fèi)者關(guān)注增多，產(chǎn)品擴(kuò)展空間大
從消費(fèi)端來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對(duì)于集成灶的搜索熱點(diǎn)主要集中在“優(yōu)缺點(diǎn)”和“十大品牌”。一方面說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)于集成灶產(chǎn)品還有懷疑，集成灶還未被消費(fèi)者廣泛地接受，另一方面說(shuō)明整個(gè)集成灶行業(yè)還未形成主導(dǎo)品牌，隨著集成灶行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，未來(lái)品牌影響力在集成灶營(yíng)銷中的牽引力將越來(lái)越大。
而從消費(fèi)者的關(guān)注來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，50后比較關(guān)注性價(jià)比、易操作、高質(zhì)量和低噪音等因素;而60后則關(guān)注性價(jià)比、易清洗、便捷性等因素，70后則關(guān)注安全性、環(huán)保、精致化和售后服務(wù)等因素，而80、90的消費(fèi)群體比較關(guān)注智能、時(shí)尚、定制、品牌等因素。從消費(fèi)者的關(guān)注點(diǎn)來(lái)看，消費(fèi)群體和理念的變化將引領(lǐng)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。
之所以越來(lái)越多的消費(fèi)者關(guān)注集成灶，這和集成灶的吸油煙效果有一定的關(guān)系。傳統(tǒng)吸油煙機(jī)是上吸上排，集成灶則運(yùn)用微空氣動(dòng)力學(xué)原理，采用側(cè)吸或深井側(cè)吸、下排風(fēng)產(chǎn)生流體負(fù)壓區(qū)的原理，讓油煙不經(jīng)人臉直接被吸走排出，除油煙率達(dá)99.6%以上。同時(shí)和傳統(tǒng)油煙機(jī)相比，集成灶的油脂分離效果更好，集成灶工作一段時(shí)間后打開(kāi)油杯，下面沉淀的確實(shí)就是油脂，而現(xiàn)在傳統(tǒng)的油煙機(jī)油盒里面基本沒(méi)有油，主要是因?yàn)檫@些油被排出去了，傳統(tǒng)油煙機(jī)沒(méi)有真正的做到油脂分離，而集成灶的結(jié)構(gòu)做到了油脂分離。
集成灶的另外一個(gè)特點(diǎn)就是具有極強(qiáng)的擴(kuò)展性，其充當(dāng)儲(chǔ)物功能的“下柜”正從早期的消毒柜開(kāi)始向蒸箱、烤箱、洗碗機(jī)等功能擴(kuò)展，特別是帶有蒸箱和烤箱功能的集成灶，屢屢成為市場(chǎng)爆款。而隨著洗碗機(jī)的熱銷，部分集成灶企業(yè)開(kāi)始推出帶有洗碗機(jī)功能的集成灶，從產(chǎn)品的組合來(lái)看并無(wú)問(wèn)題，但是行業(yè)資深人士認(rèn)為，洗碗機(jī)嵌入集成灶對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)技術(shù)要求很高，盲目上馬產(chǎn)品會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)帶來(lái)負(fù)面影響。
除了在功能方面擴(kuò)展之外，智能化是近兩年集成灶的另外一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，集成灶智能化理念和傳統(tǒng)廚電產(chǎn)品的智能化理念相似，目前主要有兩個(gè)發(fā)展方向，一是通過(guò)第三方控制實(shí)現(xiàn)智能開(kāi)啟吸排換氣功能、自動(dòng)巡航增壓，自動(dòng)加大或者減小吸排的風(fēng)力，自動(dòng)檢測(cè)漏氣等功能。二是通過(guò)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+的基本功能，來(lái)進(jìn)行簡(jiǎn)單的互動(dòng)和交互，實(shí)現(xiàn)視頻、通訊、購(gòu)物等操控體驗(yàn)。應(yīng)該說(shuō)，就現(xiàn)階段而言，集成灶產(chǎn)品的智能化還只是停留在較為初級(jí)的階段，其實(shí)用性還未得到充分的檢驗(yàn)，但隨著集成灶產(chǎn)品的進(jìn)一步普及和智能化的進(jìn)一步落地，智能化必然是重要發(fā)展趨勢(shì)之一。
渠道走向多元化，電商成風(fēng)口
在傳統(tǒng)銷售渠道之下，一般集成灶企業(yè)的終端銷售都采用入駐家居建材市場(chǎng)和尋找加盟商(專賣店、櫥柜店)的方式。這兩種終端銷售方式都有其優(yōu)勢(shì)和不可取代性，其最大的特征就是中間沒(méi)有多級(jí)分銷，這樣可以最大限度地保證零售商的利益，從而推動(dòng)集成灶在終端的銷售。從工廠層面來(lái)看，采用這種渠道模式主要是因?yàn)榧稍町a(chǎn)品的流動(dòng)性不大，而且對(duì)售前、售中、售后各個(gè)環(huán)節(jié)的要求都比較高，這些因素決定了集成灶的渠道特性。
隨著集成灶市場(chǎng)的發(fā)展變革，渠道體系也在發(fā)生變化，從2017年的市場(chǎng)來(lái)看，渠道的變化主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是部分集成灶企業(yè)開(kāi)始參與直營(yíng)，最典型的代表就是自建直營(yíng)店、進(jìn)入紅星美凱龍、居然之家等連鎖家居建材市場(chǎng)以及國(guó)美、蘇寧、五星等KA賣場(chǎng)，直營(yíng)銷售不僅能夠顯示集成灶企業(yè)的實(shí)力，還可以讓集成灶企業(yè)直接面對(duì)消費(fèi)并取得最有效的市場(chǎng)信息，減少中間環(huán)節(jié)，讓集成灶企業(yè)和消費(fèi)者都獲益。但是這一模式對(duì)于企業(yè)的要求比較高，需要企業(yè)有強(qiáng)大的人力、物力和財(cái)力。二是電商渠道發(fā)展迅速，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年集成灶網(wǎng)店數(shù)量約為104家，其中京東旗艦店的網(wǎng)店占總比最多，達(dá)到40家，其次為品牌旗艦店(品牌直銷)，收錄網(wǎng)店為27家，小品牌網(wǎng)店收錄為24家，蘇寧旗艦店收錄網(wǎng)店為13家，國(guó)美在線收錄網(wǎng)店為4家，熱賣特許店收錄網(wǎng)店為2家，蘇寧自營(yíng)收錄網(wǎng)店為2家，京東自營(yíng)收錄網(wǎng)店為1家，京東特許店收錄網(wǎng)店為1家。
從營(yíng)銷方式來(lái)看，體驗(yàn)式營(yíng)銷和團(tuán)購(gòu)、品牌聯(lián)盟、展銷會(huì)等方式依然是主要銷售渠道。就體驗(yàn)式營(yíng)銷而言，不僅能夠增強(qiáng)消費(fèi)者的產(chǎn)品體驗(yàn)感，而且能夠加強(qiáng)雙方的交流互動(dòng)。因?yàn)閷?duì)于大部分消費(fèi)者而言，他們對(duì)于集成灶產(chǎn)品并不了解，所以對(duì)于品牌也就無(wú)“忠誠(chéng)度“可言，而體驗(yàn)式營(yíng)銷則有助于加強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，而這一過(guò)程也將直接影響品牌在消費(fèi)者心中的地位。
從渠道來(lái)看，渠道下沉已經(jīng)成為2017年集成灶行業(yè)的關(guān)鍵詞。從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，一二級(jí)市場(chǎng)隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控，開(kāi)始增速放緩，反觀三四級(jí)市場(chǎng)，隨著城市化進(jìn)程的加劇以及購(gòu)買力的提升，其市場(chǎng)潛力已經(jīng)初現(xiàn)。但是集成灶產(chǎn)品在三、四線城市的推廣也有很多不確定性，首先當(dāng)前很多品牌的價(jià)格仍然是三、四線市場(chǎng)的消費(fèi)者難以承受的，其次，這些市場(chǎng)缺乏相應(yīng)的基礎(chǔ)渠道建設(shè)，企業(yè)要推廣產(chǎn)品，費(fèi)用同樣很高。
從內(nèi)部環(huán)境來(lái)看，雖然2017年市場(chǎng)仍然保持高速增長(zhǎng)，但是行業(yè)還面臨諸多問(wèn)題，其中最為明顯地有二點(diǎn)，一是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)缺乏創(chuàng)新;二是行業(yè)重營(yíng)銷輕產(chǎn)品，中小集成灶品牌經(jīng)銷商存活率低。
從外部環(huán)境來(lái)看，對(duì)于集成灶市場(chǎng)帶來(lái)巨大影響的還有精裝房市場(chǎng)的推進(jìn)，一方面房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)于傳統(tǒng)廚電三件套的認(rèn)知度更高，所以在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)更多地選擇了傳統(tǒng)的廚電三件套;另一方面，目前房地產(chǎn)企業(yè)在公共煙道、廚房戶型結(jié)構(gòu)的規(guī)劃上，還沒(méi)有考慮集成灶這個(gè)產(chǎn)品，這就影響了集成灶在當(dāng)下乃至未來(lái)幾年在成長(zhǎng)性較高的工程市場(chǎng)的發(fā)展。
從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)五金制品協(xié)會(huì)吸油煙機(jī)分會(huì)副秘書長(zhǎng)張曉鐘認(rèn)為，未來(lái)兩年集成灶市場(chǎng)仍將保持高速發(fā)展。但是隨著新品牌、新企業(yè)的加入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，市場(chǎng)格局將分化，部分品牌會(huì)脫穎而出成為行業(yè)的主流品牌，小部分品牌很有可能在這次競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。
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